فیلم داستان سه افسر پلیس جنایی با سابقه را روایت می‌کند که در آستانه بازنشستگی هستند. آن‌ها از اینکه افسران پلیس دیگر به همان شیوه آن‌ها کار نمی‌کنند، وحشت دارند و فقط منتظر بازنشستگی هستند. با این حال، یک پرونده کلاهبرداری قراردادی که اخیراً توسط گروه تحقیقاتی دریافت شده، زندگی آرام این سه نفر را بر هم می زند و ...

پس از اینکه یک آدمکش حرفه ای حافظه اش را از دست می دهد، بازیگری ناموفق و شکست خورده تصمیم می گیرد تا هویتش را با او عوض کند و ...

هقت سال پس از مرگ "چن زن" که پس از مشخص شدن مسئولیت او در مرگ معلم خود در شانگهای به ضرب گلوله کشته شده،مردی اسرارآمیز از راه رسیده و با مافیای محلی دوست می شود.مرد خود را به شکل "چن زن" در آورده و قصد دارد هنگام اتحاد مافیا با ژاپن به درون آنها نفوذ کند و...